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责任编辑:依然定下500亿新目标,龙湖浙江区域接下来还要加把劲浙江龙湖最重点的城市,杭州市场上的房子已经不好卖了。杨冰柯在龙湖集团以“变化”为关键词的2018年,浙江区域公司则显得平稳许多。日前在龙湖浙江区域的品牌战略发布会上,这个今年7月才合并成立的新区域公司向外界展示了自己的家底。

大和:升新天绿色能源(00956)目标价至3.4元 续“买入”大和将新天绿色能源(00956)目标价由3.3元上调3%至3.4元,评级重申“买入”。大和表示,新天绿色在10月10日就在河北唐山附近的乐亭菩提岛建设海上风电场。该行称2018年首9个月,新天绿色的风力发电增长和天然气销量增长强劲,分别按年增长18.5%和49%。

如果能实现向小贷转型,网贷将从信息中介向信用中介转换。而这样的表态,已经不是监管部门第一次提及。早在2019年初,就已经悄然打开了一道缝隙。2019年1月,互联网金融风险整治办、P2P网贷风险专项整治小组制定的《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》(即“175号文”)提出,网贷监管总体以退出为主要方向,部分合规的在营机构外,其余机构能退尽退,应关尽关。而正常经营的机构,则引导经营的网贷平台,为网络小贷公司、助贷机构或为持牌资产管理机构导流等。

认清吾悦广场的价值,是投资的核心2018年公司销售额2211亿元,2019年预计2700亿元多。考虑到1000亿元的有息负债和700亿元的现金,新城目前的股价,已经具备足够的安全边际。但还不止如此,因为新城还有一块业务和资产非常诱人――目前已经开业的40多座吾悦广场,以及规划在2020年年底,建成开业80座以上,及2022年年底,将建成开业117座的吾悦广场(公司的这个规划,目前看不出有任何放缓的迹象,即使发生了这次大事件)。

看似难懂,实际上就是发行在外并为公司股东持有的股票,通过回购等方式由公司重新获得,保留在公司账上的股票。在市场低迷、股价大幅脱离基本面的情况下,上市公司可以通过股权回购从二级市场购买股票作为库存股,增加市场信心;在市场过度投机导致股价失真的情况发生时,公司就有必要动用先前回购的库存股份进行干预,促使股价向内在价值回归。

住宅开发业务方面,新城2019年预计为2700亿元,土地储备大约是1.3万亿平方米。由于住宅开发赚取的利润,大约有1/3的净利润,要沉淀在吾悦广场上,所以分部门估算内在价值时,必须扣除掉这一块。假设未来2-3年,新城住宅开发大约维持在2700亿元左右的规模,扣掉沉淀在吾悦广场上的900亿元,剩余1800亿元,可以拿来估算开发物业的内在价值。1800亿元的年销售额,权益额为70%,就是1260亿元,按12%的净利率计算,就是150亿元,估值1000亿元。由于新城很多项目位于三四线城市,净利率明显高于10%(一二线城市的房子,销售容易但毛利低;三四五线的房子,行业不景气时销售较难,但毛利高)。

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